Ma quando arrivano le ragazze?

Due amici, la stessa passione per il jazz e per la stessa donna. Gianca (Paolo Briguglia) e Nick (Claudio Santamaria), due ragazzi bolognesi, si conoscono a Perugia in occasione di uno stage per musicisti di Umbria Jazz. E' il 1994, hanno vent'anni: Gianca suona il sax per realizzare le velleità artistiche di suo padre (Johnny Dorelli), affermato commercialista. Nick riversa sulla sua tromba una speranza di rivincita su una situazione familiare squallida. Ne nasce un'amicizia fondata sul contrasto di due mondi ma unita dalla comune passione. Insieme a due fratelli squinternati e ad un astronomo mettono su un improbabile 'quintetto', il Joy Spring Quintet, attorno cui gravitano innumerevoli fidanzate più o meno stabili. Nick, che nel frattempo ha avuto una figlia dalla sorella di Gianca, è sempre più attratto da Francesca (Vittoria Puccini), la ragazza dei sogni di Gianca. L'ingresso di questa presenza femminile incrinerà la loro amicizia così come l'emergere del talento di Nick. Ciò che prima li aveva uniti adesso li divide: l'amicizia si trasformerà in inimicizia, l'amore per la stessa donna diventerà disamore. Tutto questo per nove lunghi anni, finchè un giorno sul treno Bologna-Perugia...